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B股转A股的又一种方法 招商局蛇口控股谋全部上

时间:2020-03-20 15:17
  

  招商局蛇口控股经过“换股接收吞并+引入战投+员工持股”方法全部上市,参与的不只要计谋投资者,还有公司员工持股计划。

  本刊记者 张学庆

  首家“A+B”公司招商地产推出“B转A”的计划,这是处理B股后果的又一个创新。

  招商地产[微博]A股、B股在深交所[微博]上市,B股还在新加坡证券生意所第二上市,旗下还有招商局置地(HK.978)在港交所上市。

  换股接收吞并

  据招商地产通知布告,招商局蛇口控股拟发行A股股分,以换股接收吞并方法接收吞并招商地产。

  招商局蛇口控股将向除其自身外的一切参与换股的股东,发行股票交换招商地产股票。依据草案,招商局蛇口控股本次A股股票发行价格为23.60元/股。以订价基准日前120个生意日均价计算,招商地产A股换股价格以21.92元/股为基础,并在此基础上赐与73.81%的换股溢价率,即38.10元/股

  春雨熊娟;招商地产B股换股价以18.06港元/股为基础,并赐与102.71%的换股溢价率,即36.61港元/股。除息后,招商地产A股换股价格为人平易近币37.78元/股,招商地产B股换股价格为人平易近币28

  春雨国际医疗效劳.67元/股。换股接收吞并中,招商地产A股的换股比例为1∶1.6008,即换股股东所持有的每股招商地产A股股票,可换得1.6008股招商局蛇口控股本次发行的A股股票,B股的换股比例则为1∶1.2148。

  换股接收吞并将由招商局轮船作为A股现金选择权的供给方,由招商局喷鼻港作为招商地产B股现金选择权的供给方,以现金收买招商地产贰言股东请求售出的招商地产股票。招商地产A股现金选择权行使价格为24.11元/股,B股现金选择权行使价格为19.87港元/股。

  换股比例分歧,这主如果因为停牌前AB股差价较大年夜。据统计,依照公司停牌价计算,A股/B股比价为1.78;而依照换股价格计算,这个比例降为1.31。因此,该计划对B股投资者比拟有益。而B股市场活动性欠安,转股更有益于完成变现。由此,招商地产的B股后果得以处理。

  今朝,该计划尚待招商地产股东大年夜会审议,并辨别经列席招商地产股东大年夜会的全部A股非关联股东和B股非关联股东所持表决权的三分之二以上表决经过。

  全部上市

  依据此次计划,招商局蛇口控股经过“换股接收吞并+引入战投+员工持股”方法全部上市,参与的不只要计谋投资者,还有公司员工持股计划。

  招商蛇口拟采取锁订价格发行方法向共10名特定对象非地下发行A股股票召募配套资金,召募配套资金总金额不超越150亿元,发行价格与招商局蛇口控股换股发行股分的价格不合,为23.60元/股。10名特定对象包罗工银瑞信[微博]投资、国开金融、奇点投资、易方达海外、兴业财富、鼎晖百孚、致远励新、博时成本等多家金融机构,华裔城团体也出现在该名单中。本次募资中,华裔城共认购金额15亿元,股分数量为6356万股,占本次募资总金额很多于10%。而两大年夜央企强强联手会否成为未来国企革新的趋势,也引人存眷。

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